此次发行的可转换公司债券票面利率不超过4.0%。此次募集资金扣除发行费用后，将全部投资于公司LED外延片及芯片产业化项目(二期)。项目实施主体为淮安澳洋顺昌光电技术有限公司。
同时，澳洋顺昌表示，LED外延片及芯片产业化项目(二期)项目总投资92,571.20万元，拟投入募集资金51,000.00万元。若本次发行可转债实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
据了解，澳洋顺昌LED一期项目年底将实现30台MOCVD量产，二期将极大提升竞争能力和行业地位。截至目前，公司已有20台MOCVD(69片机)实现量产、外延及芯片月产能达到10万片(2英寸)，预计三季度还有10台MOCVD到货，2014年底实现安装30台MOCVD的规模、一期项目将全部建成;按照目前盈利状况，预计2014全年营收将超过2.5亿，净利润超过6000万。
